保戶管理系統搶先體驗 🙌🏼

保戶管理系統全新上線，你可以到這裡搶先試用 → 保戶管理系統

Finfo 過去專注在協助業務處理投保前的保單規劃，現在將服務延伸至投保完的資料管理與售後服務，除了提升招攬的效率外，也要減輕業務後續保戶服務的作業負擔。

讓我們看看這次改版改了哪裡吧！

一目了然的表格式設計

我們採用筆記工具的表格介面設計，砍掉之前複雜的卡片樣式，著重在資料的展示，目前顯示的欄位包含姓名、地區、投保公司、下次繳費金額、日期與最後更新時間。

未來也會陸續開放客製化功能，像是自訂欄位、自訂排序和群組分類，打造自己的專屬介面。

另外，我們也新增了搜尋欄位，支援姓名、電話與地址快速查找保戶。

還想要什麼功能？快跟我們許願！

欄位點一下就能改

保戶資料的編輯方式也全面翻新，點擊欄位就能直接修改，改完自動儲存，當作記事本或備忘錄使用就對了。

集中管理繳費資訊

「為什麼沒通知我扣款？我戶頭還沒放錢捏」保戶一多真的會瘋掉對吧？連自己的保單哪天繳費都記不住了，更何況要記住一堆人的。我們把什麼時候繳費、用什麼卡、多少錢整合在一起，順便幫你解決「這次保費好像變貴了，可以幫我看看嗎？」或是「我是用哪張卡刷保費？」這些例行任務。

想要繳費提醒通知嗎？還是想要保單分享功能？快來逼我們做！

熟悉的試算最對味

我們將保費試算介面整合至保戶管理系統中，商品資訊、保障與保費皆採用一致的操作體驗，連單一商品說明、累積保費總表、切換保費呈現方式以及查看至 110 歲的保費，全都給你搬過來，保單體驗全面升級，上手難易度 0 顆星。

老用戶都知道「我的保單」是不能碰的禁區，每天都有新人在操作「我的保單」時墜入深淵，網頁錯誤、找不到商品、跟試算無法同步…各種慘況，倖存者不斷建議我們比照保費試算改版，如今終於實現了。

你沒看錯，這不是保費試算，是客管系統的保單編輯頁，現在編輯保單也能與試算一樣擁有絕佳的操作體驗。

更多的操作說明，可參考「如何使用保單功能」。

仔細看，保單辨識功能也一併搬過來了。

無痛上傳舊保單

若想將保戶的舊保單匯入，使用「保單辨識」功能，將實體保單拍照上傳，透過 Finfo AI 文字辨識，就能直接匯入保單資訊，省去手動輸入的時間。

詳細的保單辨識教學，可參考「上傳保單操作教學」。

不只這樣，我們還加碼做了匯入試算表的功能。

將試算表匯入保單

保費試算一直是規劃新投保的神兵利器，隨著用戶投保完成，潛在保戶變成了既有保戶，試算表的任務也就結束了，這時你可以將規劃的試算表匯入保單編輯頁，由保戶管理系統接手維護保戶的保單資料，等下次保戶問你「我買了哪些商品？」時，你也能輕鬆應對。

詳細的保戶管理系統操作，可以參考「如何管理保戶資料？」。

此功能目前還在測試階段，接下來會持續整合試算表等相關功能，打造更完整的保戶管理工具，若有任何建議或問題，可以隨時留言讓我們知道 ☺️