透過 Finfo 新推出的保戶管理系統，紀錄和管理你的潛在保戶與既有保戶資訊，釋放你的行政作業時間、提升服務效率與品質。
本次的改版介紹可以參考「保戶管理系統搶先體驗 🙌🏼」。
保戶管理系統可以做什麼？ #
- 你的第二大腦：做為你的保戶&保單資料庫，記不住的放這裡就對了。
- 快速搜尋資訊：支援姓名、電話與地址快速查找保戶。
- 下次繳費提醒：顯示下期保費金額與繳費日，及早提醒保戶。
- 檢視保單資訊：保戶投保資訊、保費走勢、保障明細一目了然。
如何進入保戶管理系統？ #
桌機版用戶點擊右上角的「客戶管理」或點擊選單中「保戶」即可進入。
手機版用戶點擊右上角的「客戶管理」圖示即可進入。
保戶總覽頁：快速掌握保戶狀況 #
- 顯示保戶列表，包含姓名、地區、投保公司、下次繳費金額、日期與最後更新時間，未來也會開放自訂欄位、自訂排序和群組功能，還想要什麼？快來跟我們許願！
- 右上角的「搜尋欄位」可支援姓名、電話與地址快速查找保戶。
- 點擊右上角的「新增保戶」會開啟空白的保戶資料頁面。
勾選姓名前方方框，可一次刪除一位或多位保戶。
注意：刪除的保戶資料無法復原。
保戶資料頁：保單資訊一覽無遺 #
基本資料 #
就是…基本資料，點擊欄位可以直接編輯，編輯後也會自動儲存。之後會開放自訂欄位與標籤，想要的來 這裡 敲碗！
下次繳費 #
- 依照繳費日由近到遠排序，列出保險公司、繳費方式以及繳費金額，同時會顯示這期與上期金額的差異，讓你可以順順解答「今年保費是不是有變貴？」這個問題。
- 針對年年換卡刷保費的回饋金獵人，右下角也有信用卡分期與回饋資訊可以參考。
試算表 #
試算表若有選擇「幫誰試算」時，就會顯示於上方的試算表列表中。
保單 #
- 保單區塊顯示已投保的保單資訊。
- 點擊「顯示商品說明」會顯示個別商品的保障資訊，用法同保費試算。
- 右側功能分別為「編輯保單」與「刪除保單」。
然後，大家許願已久的功能已上線！透過保費試算規劃保單後，等保戶投保完成，便可直接將試算表匯入保單編輯頁，不需重新輸入，輕鬆整理保戶投保資料。
點擊「編輯保單」進入保單編輯頁後，點擊右上角「匯入」選擇匯入試算表，即可將保單資料快速匯入。更多關於保單編輯的操作，可參考「如何使用保單功能」。
點擊選單切換「投保資料」可編輯投保時的資料，若有填入繳費方式，也會同步至上方的「下次繳費」區塊。
保障 #
這裡顯示所有保單的保障金額彙整，與保費試算呈現的方式一致。
保費 #
這裡顯示所有保單的保費資訊，包含累積保費總表、可切換商品、公司或險種不同維度的加總保費，亦可檢視至 110 歲的保費走勢。
對已投保的保戶來說，過去的繳費記錄也很重要，相較於保費試算只呈現未來保費 (因為還沒投保麻)，這裡會連同過去已繳完與未來欲繳費的保費一併呈現。
- 橘色年齡：當下年齡要繳的保費金額
- 橘色年齡之前的保費：過去已繳完的保費金額。
- 橘色年齡之後的保費：未來即將繳費的保費金額。
此功能目前還在測試階段，接下來會持續整合試算表等相關功能，打造更完整的保戶管理工具，若有任何建議或問題，可以隨時留言讓我們知道。