透過 Finfo 全新改版的試算表管理系統，可以快速檢視與編輯潛在保戶的保單規劃，節省翻找的行政作業時間、提升服務效率與品質。

如何進入試算表管理系統？ #

桌機版用戶游標移至右上角的「客戶管理」，點擊選單中「試算表」即可進入。

手機版用戶先點擊右上角的「客戶管理」圖示，再透過「客戶管理」選單，即可進入試算表管理頁。

即時編輯 #

試算名稱、保戶、權限與範本切換，皆可直接在表格上編輯。

快速搜尋 #

可以透過試算名稱、保戶名稱快速搜尋試算表。

刪除試算 #

勾選姓名前方方框，可一次刪除一份或多份試算表。

注意：刪除的試算表資料無法復原。

接下來會持續整合相關功能，打造更完整的保戶管理工具，若有任何建議或問題，可以隨時留言讓我們知道。