更新於 2025-09-30透過 Finfo 全新改版的試算表管理系統，可以快速檢視與編輯潛在保戶的保單規劃，節省翻找的行政作業時間、提升...
更新於 2025-04-29保單資料的檢視、保障與保費圖表的互動，可以參考「如何管理保戶資料？」。 本次的改版介紹可以參考「保戶管理系統搶...
更新於 2025-04-21若你的保戶儲存數量已達上限，或是定期整理客戶名單，以下步驟可以協助您刪除不想保留的資料。 如何進入客戶管理系統...
更新於 2025-09-25透過 Finfo 新推出的保戶管理系統，紀錄和管理你的潛在保戶與既有保戶資訊，釋放你的行政作業時間、提升服務效...
