在 Finfo 幫客戶把保單建好之後，你可以把這份保單分享給客戶，讓他登入後就能隨時查看自己的保障內容，不用每次都打電話問你。
開始之前
- 你需要是付費會員，分享功能才會生效（分享要一直有效，記得維持訂閱）。
- 要分享的保單需要已經建立在 Finfo 裡。
進入你要分享的保單畫面
點擊「分享」按鈕開啟保單分享視窗
輸入用戶 email 邀請用戶檢視保單
你可以先點「檢視分享畫面」預覽客戶會看到的樣子
客戶收到你的分享邀請信後
- 客戶點開信裡的連結。
- 如果他還沒有 Finfo 帳號或還沒登入，系統會請他先登入或註冊。
- 登入完成後會自動回到你分享的那份保單，之後他登入 Finfo 就能一直看到。
常見問題
- 客戶只能「查看」保單，不能修改，你不用擔心資料被動到。
- 如果你之後停止訂閱，分享會失效，客戶就看不到了。
- 客戶不需要付費就能看你分享的內容。